בית השקעות מציע לכלל הלקוחות מגוון רחב של מסלולים לשם ניהול תיקי השקעות וכל לקוח רשאי לבחור את המסלול המועדף עליו על פי צרכיו האישיים.
מקום זה שמומחיותו השקעות מציג בפני כל לקוח את הסיכוי אל מול הסיכון שהוא לוקח על עצמו, בבואו להפקיד את כספו בידי אותו עסק להשקעות.
רמות הסיכון שיכול לקחת על עצמו כל לקוח, משתנות גם הן בהתאם לרצונות האישיים שלכם.
בבואכם לבחור בית השקעות בו תפקידו את כספיכם, הקפידו לברר מהו הוותק של החברה, הניסיון הקודם שלה, אחוזי הצלחה ועוד.
ככל שבחינה זו תהיה קפדנית יותר, כך הכסף אותו השארתם בידי מנהלי תיקים מטעם החברה, יהיה בטוח יותר.

ניהול תיקי השקעות

מנהלי תיקים הם אלו אשר אחראים בסופו של דבר על כספיכם אשר הופקדו מטעם בית ההשקעות בו בחרתם.
אלו למעשה מבצעים את כל הכרוך בפעולת ניהול תיקי השקעות וזאת בהתאם למסלול בו בחרתם להשקיע את הכסף אותו צברתם במהלך השנים.
מנהלי תיקים ישתדלו באמצעות המקצועיות שלהם וניסיונם להפיק רווחים כמה שיותר גדולים בעבור כל אחד ואחד מן הלקוחות בפועל.
כל לקוח אשר כספו יושקע, יקבל אינפורמציה מדויקת באשר לרמת הסיכון אותה הוא ייקח.
בכל חברת השקעות נוהגים להשתמש באסטרטגיה שונה אשר מאפיינת אותם ואף הוכיחה עצמה בעבר.

היתרון של בית השקעות

כל אדם אשר מפקיד את כספו באחד מאותם בתי השקעות הקיימים בשוק, עוזר להבטיח לעצמו עתיד כלכלי טוב יותר. מי שבוחר להפקיד את כספו באחד מהבנקים השונים בישראל ואף בעולם, צריך לקחת בחשבון כי קרוב לוודאי שאותו סכום לא יביא לרווחים או שיביא לרווחים קטנים בלבד.
מאידך, מנהלי תיקים אשר מנהלים את תיקי השקעות, יגרמו לכסף אותו צברנו וחסכנו ברבות השנים לעבוד עבורנו.
על מנת שיצליח הכסף לעבוד בשבילנו עלינו לבחור במנהל השקעות ותיק ובעל ניסיון עשיר.
מנהל תיקים יתאימו עבור כל לקוח את החליפה המתאימה לו בהתאם למידותיו ולסיכון אותו הוא מעוניין לקחת.
על מנת שהמסלול הנבחר יהיה מושלם ומותאם ללקוח מנהלי תיקים חייבים להיות בעלי ניסיון רב שנים ובעלי הצלחה מוכחת.

הבחירה המוצלחת של בית השקעות

בחירה מוצלחת של בית השקעות כמו גם של מנהלי תיקים היא בחירה המתבצעת לאחר סקר שוק מקיף ובחינה מדוקדקת של אחוזי ההצלחה בהם אוחזים מנהלי התיקים.
בבואכם לבחור את המקום בו ינהלו את ההשקעות שלכם כדאי להתייעץ עם קולגות חברים ומכרים אשר להם ניסיון עם בתי השקעות שונים. ההמלצה אותה תקבלו, מידי מכרים או חברים תהיה אובייקטיבית יותר מכל המלצה אחרת.
באם אין לכם רשימת מכרים אשר שוכרים את שירותיהם של בתי השקעות, פנו אל אתרי אינטרנט והחלו לברר אודות בית השקעות עוד בטרם הפגישה הראשונית.

*אין לראות במאמר זה המלצה או מידע מקצועי .